[IB토마토]네오크레마, 공모가 8천원…평가액대비 33% 할인
수요예측 물량 95% 밴드하단 벗어나
입력 : 2019-08-09 19:12:18 수정 : 2019-08-09 19:12:18
이 기사는 2019년 08월 9일 19:12  IB토마토 유료 페이지에 노출된 기사입니다.

[IB토마토 허준식 기자] 키움증권 주관의 상장 준비기업 네오크레마가 결국 30% 넘는 할인율을 적용받게 됐다. 
 
9일 네오크레마는 공모가를 8000원으로 확정했다고 공시했다. 
 
키움증권(039490)은 당초 네오크레마 주당평가가격을 1만2000원으로 산정했었다. 이는 비교기업 평균 PER인 25배와 네오크레마 작년순이익 35억원에 기반한 값이다. 공모 희망밴드는 1만원~1만1500원으로 할인율이 4.4~16.8%에 불과했었다. 
 
낮은 할인율은 기관 수요예측에서  95%에 달하는 물량이 밴드하단을 벗어나는 결과로 이어졌다. 
 
네오크레마 수요예측결과(외국인 수량은 생략). 자료/금감원 전자공시. IB토마토 
 
결국 네오크레마는 주당평가액을 33% 할인한 8000원 수준에서 이번 공모를 진행하게 됐다. 공모가로 역산한 상장 시가총액은 592억원이며 PER은 16.6배다. 모집가액은 124억원이며 키움증권이 받게될 인수수수료는 3억8300만원이다. 네오크레마는 22일 상장 예정이다.
 
자료/네오크레마
  
허준식 기자 oasis@etomato.com
 

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

  • 허준식

9월 제약바이오학회 애플아이폰출시 프랑크푸르트 모터쇼 재료가 풍성합니다 ^^

  • 뉴스카페
  • email
  • facebook