한화테크윈, 실적개선 어려움 속 불확실성 해소-KDB대우證

KDB대우증권은 한화테크윈(012450)에 대해 실적개선은 쉽지 않지만 불확실성이 해소되고 있다는 점은 긍정적이라고 1일 분석했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 4만4000원을 유지했다.

 

박원재 KDB대우증권 연구원은 “최대주주 변경으로 인한 혼란으로 사업 정상화 지연은 불가피하다”며 “그러나 불확실성이 감소하고 있다는 점은 주목해야 한다”고 말했다.

 

박원재 연구원은 “방산과 파워 분야는 안정적인 실적이 기대된다”면서 “IMS(고속 칩마운터)는 현실적으로 흑자전환이 어려운 상태”라고 평가했다.

 

박 연구원은 “현재 주가는 올해 실적 기준 PBR 1.0배”라며 “1조7000억원 규모 시가총액이나 보유 지분 가치를 고려하면 지나치게 저평가된 상황”이라고 밝혔다.

 

김재홍 기자 [e-mail]