(맛있는테마)삼성에스디에스, 지배구조상 최하단 공유하기 X 페이스북 트위터 URL복사 복사 2014-12-22 12:31:17 ㅣ 2014-12-22 12:31:31 맛있는 테마 진행: 권미란 앵커 웹캠: 윤정식 대리(NH농협증권) ▶ 삼성에스디에스(018260) 1. [맛있는 테마:발단] 거대 비상장사 삼성에스디에스, 제일모직 연속 상장 결국 지주사 전환으로 가야할 삼성그룹 → 순환출자 해소, 지분정리, 지배권 강화 삼성전자 반도체 시장 지배력 지속 2. [맛있는 테마:전개] - 삼성에스디에스 매출 70% IT 서비스 사업 매출 30% 물류 BPO(Business Process Outsourcing) 낮은 물류 사업 영업이익률 불구 향후 높은 성장 가능성 3. [맛있는 테마:위기] 이건희 회장 상속세액 5.5조 원~6조 원 필요 삼성중공업·엔지니어링 합병 무산 삼성전자 모바일 사업부 실적 악화 밸류에이션상 삼성에스디에스 고평가 4. [맛있는 테마:절정] - 파트별 포인트 IT 서비스 사업부 → 삼성전자 반도체 시장 장악 통한 급성장 → 삼성전자 DRAM 시장 지배력 더욱 강화 전망 물류 사업부 → 해외 선수권 업체 수준 영업이익률 도달 전망 → 매출 성장과 이익률 개선 동시 진행 전망 5. [맛있는 테마:결말] - 그밖의 매력 삼성 일가 지배력 강화 수단으로 이용 지배구조상 최하단에 위치한 삼성에스디에스 향후 지분 매각 용이하도록 기업가치 증대 예상 → 삼성전자 네트워크 사업부, 삼성전자로지텍 ▶ 가격전략 - 매수가: 295,000원 - 목표가: 400,000원 - 손절가: 270,000원 ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지 관련기사 삼성SDS, 소년원 방문해 '행복산타' 프로그램 진행 삼성에스디에스, 실적 악화 전망..목표가 '↓'-현대證 (11시시황)유가 급반등..에너지주 동반 강세 (특징주)삼성SDS, 실적 악화 전망에 급락 권미란 이 기자의 최신글 인기뉴스 [토마토레터 제408호] '이별통보 여친살해' 김레아, 첫 '머그샷' 강제 공개 [IB토마토]키움증권, IB부터 부동산까지 보폭 넓힌다…리스크 관리도 고삐 [IB토마토]HMM, 영구채 전환에 지분 희석 직면…주주 달랠 카드는? (토마토칼럼)'굿바이 심상정' 그리고 '조국·이준석' 이 시간 주요뉴스 2차 실무회동도 '평행선'…'빈손' 영수회담 우려 175석 원내사령탑 '박찬대'…민주당 첫 단독 추대 "승자 독점의 대통령제…권력 분산은 국민의 명령" 22대 국회의장, '개혁 의장' 아닌 '개헌 의장' 0/300 댓글 0 추천순 추천순 최신순 반대순 답글순 필터있음 필터있음필터없음 답댓글 보기3 0/0 댓글 더보기