[뉴스토마토 신항섭기자] SK증권은 12일
삼성생명(032830)에 대해 손해율 개선 및 삼성전자 중간배당으로 이익 증가가 기대된다고 분석했다. 투자의견은 '매수'로 유지를, 목표주가는 15만원으로 상향했다.
김도하 SK증권 연구원은 "삼성생명의 2분기 지배주주 순이익은 3638억원으로 전년 동기 대비 10.4% 증가할 것"이라며 "이는 시장 컨센서스를 상회하는 것"이라고 설명했다.
이어 김 연구원은 "위험손해율 개선 및 삼성전자의 중간배당에 의한 투자수익률 방어로 이익 증가를 기록했다"며 "투자수익률은 전년 동기와 유사한 744억원으로 전망된다"고 전했다.
아울러 김 연구원은 "자본 불확실성 관련 업종의 밸류에이션 디스카운트가 축소됐고, 삼성전자 지분가치가 증가했다"고 덧붙였다.
신항섭 기자 kalthe@etomato.com