[뉴스토마토 권준상기자] 하나금융투자는 30일
S&TC(100840)에 대해 하반기 수익성 둔화가 예상된다며 목표주가를 기존 3만원에서 2만5000원으로 하향조정했다. 투자의견 ‘매수’는 유지했다.
하나금융투자는 S&TC의 하반기 수익성 전망을 기존 105억원에서 83억원으로 하향조정했다.
박무현 하나금융투자 연구원은 “수주실적은 견조한 수준을 보임에 따라 매출실적은 기존 예상치와 큰 차이가 없을 것으로 예상되지만, 올 들어 매출 구성의 변화가 나타나고 있고 최근에는 GE와의 분쟁이 발생됨에 따라 충당금 설정이 늘어날 가능성이 있기 때문”이라고 말했다.
그는 이어 “수익성 둔화 우려 속에 주가 밸류에이션 매력도 다소 둔화된 것으로 판단된다”며 “당분가 보수적인 시각을 가져야 할 것으로 판단된다”고 덧붙였다.
권준상 기자 kwanjjun@etomato.com