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서승희

풍산, 펀더멘털 개선 중..목표가 ↑-KTB證

2012-08-08 08:19

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[뉴스토마토 서승희기자] KTB투자증권은 8일 풍산(103140)에 대해 방산매출 성장 지속 등 펀더멘털 개선이 가시화되고 있다며 투자의견 매수와 목표가 기존 3만5000원에서 3만8000원으로 상향조정했다.
 
심혜선 KTB투자증권 연구원은 "한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도기준 2분기 영업이익률이 8.5%를 기록했다"며 "지난 4분기 3.5%를 저점으로 2분기 연속 개선세가 이어지고 있다"고 밝혔다.
 
그는 이에 대해 "마이너스 성장을 지속하던 민수 판매량이 1분기부터 5% 대 증가율을 회복했다"며 "상품 믹스 개선도 이익률 개선에 기여했다"고 설명했다.
 
심 연구원은 "1분기 다소 부진했던 방산매출도 2분기 24%를 기록하며 연간 8.2% 매출성장을 기록할 전망"이라며 "2013년 방산 매출은 7000억원을 상회하며 8%대 연간 매출 성장이 지속될 것"이라고 내다봤다.  
 
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