[뉴스토마토 이은혜기자] SK증권은 8일
한국타이어(000240)에 대해 "원재료가격 안정 효과가 기대된다"며 목표주가를 기존 3만원에서 3만2000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
김용수 SK증권 연구원은 "한국타이어는 브랜드 인지도향상과 글로벌 선두업체 대비 가격경쟁력 우위 등을 바탕으로 국내외 공장의 가동률이 100%를 넘어서고 있다"고 전했다.
또한 "천연고무 현물가격이 4월 중순을 고점으로 하향안정세로 전환된 반면 1분기에 이어 2분기에도 판가인상을 단행하면서 원가상승 부담을 상당부분 전가시키고 있다"고 설명했다.
김 연구원은 "원재료가격과 영업실적 차이의 시차를 감안할 때 최근의 원재료가격 안정세와 판가인상 효과는 내년에 큰 폭의 수익성 호전으로 연결될 것"으로 판단했다.
"영업이익률은 3~4분기에 저점을 확인하고 내년 1분기부터 대폭 호전될 것"이라며 올해와 내년의 연간 영업이익률은 12.1%와 13.3%를 예상했다.
뉴스토마토 이은혜 기자 ehlee@etomato.com
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