[뉴스토마토 신송희 기자] 케이프투자증권은 28일
대한해운(005880)에 대해 실적 대비 주가는 저평가 상태를 지속하고 있다고 분석했다. 목표주가는 3만5000원으로 하향하고 투자의견은 매수를 유지했다.
신민석 케이프투자증권 연구원은 “전용선 중심의 안정적인 이익 구조를 나타내고 있지만, 제한적인 성장성 때문에 경쟁사보다 저평가되고 있다”고 말했다. 이어 “최근 화주들이 환경규제 이슈로 전용선 발주를 늘리고 있어 대한해운의 수혜가 예상된다”며 “결국 주가는 안정적인 이익 구조와 전용선 수주 증가로 저평가 구간을 탈피할 전망”이라고 강조했다.
그는 “3분기 영업이익은 전년대비 15.3% 증가한 372억원을 기록할 전망”이라며 “계절적 비수기임에도 여름철 전력용 석탄수요 증가와 중국에서 고품위 철광석 수요 증가가 지속돼 벌크운임이 늘어났다”고 언급했다.
신송희 기자 shw101@etomato.com