[뉴스토마토 강명연 기자]한국투자증권은
SK머티리얼즈(036490)에 대해 3분기 실적 부진이 예상된다며 목표주가를 26만4000원에서 21만원으로 하향조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
유종우 한국투자증권 연구원은 "주력제품인 삼불화질소(NF3) 매출 증가율이 2%에 그치면서 3분기 영업이익은 382억원으로 전분기와 유사할 전망"이라고 설명했다.
이어 "NF3의 주요 원재료인 무소불산(HF) 가격 상승으로 수익성이 전분기보다 소폭 악화했다"면서 "물량증가 효과가 크지 않고 NF3 가격이 추가 하락한 점도 수익성 악화의 다른 요인"이라고 말했다.
다만 자회사 실적 개선은 긍정적이라는 평가다. 유 연구원은 "SK에어가스 실적이 예상보다 빠르게 늘어나고 있고, SK트리켐도 3분기부터 SK하이닉스에 공급을 시작해 내년부터는 제품 포트폴리오 확장이 가능할 것"이라고 내다봤다.
강명연 기자 unsaid@etomato.com