[뉴스토마토 강명연 기자] HMC투자증권은 18일
대한제강(084010)에 대해 올해 철수 수요가 견조할 것으로 전망했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 1만2800원은 유지했다.
박현욱 HMC투자증권 연구원은 "별도 기준 1분기 영업이익이 92억원으로전년 동기 대비 21% 증가해 당사 추정치에 부합했다"며 "비수기에도 대한제강의 철근 판매가 호조를 보였고, 철근-철스크랩 가격격차(스프레드)도 견조한 수준이 유지됐기 때문"이라고 말했다.
박 연구원은 "4월까지 국내 철근수요 증가세를 고려하면 우려와 달리 올해 철근수요는 전년 수준에서 견조할 것"이라며 "가공철근, 코일철근 등 철 근 내에서도 다양한 제품을 생산하고 있어 수요에 탄력적인 대응이 가능하고, 순현금 재무구조로 기존 주력제품 시장이 둔화해도 지속적인 성장투자가 가능하다"고 말했다.
2분기 실적에 대해서는 "영업이익이 전분기보다 28% 증가한 119억원이 예상된다"며 "2분기 철근 기준 가격이 전분기보다 톤당 1만5000원 인상됐고, 성수기에 들어서면서 5월에도 철근-철스크랩 스프레드가 확대되고 있다"고 설명했다.
강명연 기자 unsaid@etomato.com