[뉴스토마토 김나볏기자] BNK투자증권은 25일
두산중공업(034020)에 대해 중공업부문 턴어라운드가 시작됐으며 수주 증가세도 지속되고 있다고 분석했다. 투자의견은 매수, 목표주가는 3만5000원을 유지했다.
윤관철 BNK투자증권 연구원은 "4분기 연결 실적은 매출액은 전년동기비 1.7% 하락한 4조441억원, 영업이익은 2145억원으로 흑자전환해 기존 전망과 컨센서스에 부합할 것으로 추정된다"며 "구조조정에 따른 고정비 감소효과를 토대로 두산인프라코어, 두산건설 등 주요 종속회사들의 이익창출력이 높아진 영향"이라고 분석했다.
중공업 부문 실적은 "매출액은 전년동기비 15.6% 상승한 2조1280억원, 영업이익은 955억원으로 흑자전환할 것으로 추정되는 등 2017년 턴어라운드에 대한 기대감을 높일 전망"이라고 내다봤다.
다만 "지배순이익은 53억원으로 기대치를 밑돌 것으로 보인다"며 "두산밥캣 상장 관련 일회성 비용 등이 예상된다"고 설명했다.
김나볏 기자 freenb@etomato.com