[뉴스토마토 김보선기자] KB투자증권은 29일
코리안리(003690)를 금리하락에 가장 방어적인 보험주로 주목했다. 기존 '매수' 의견과 목표주가 1만7500원은 유지했다.
유승창 KB투자증권 연구원은 "5월 순이익이 328억원으로 예상치를 웃돌았다. 특히 수재보험료가 전년 2분기보다 23.1% 늘었는데, 코리안리의 주요 투자포인트인 경과보험료의 높은 성장성이 이어지고 있다는 판단"이라고 설명했다.
이어 "주가는 연초 이후 13.1% 떨어지며 코스피를 11.8%포인트 밑도는데, 성장성과 수익성이 양호한 데 비해 저평가 상태"라고 진단했다.
연구원은 "시장금리 하락으로 인해 보험업종의 수익성 악화가 우려되는 가운데, 금리리스크가 상대적으로 낮은 점도 주가에 긍정적"이라고 강조했다.
김보선 기자 kbs7262@etomato.com