하나금융투자는 25일
한익스프레스(014130)에 대해 매출 성장성이 높다며 신규 '매수' 의견과 목표가 19만6000원을 제시했다.
이정기 하나금융투자 연구원은 "한화그룹 4개사 인수에 따라 관계사 물류션이 확대된 점, 한화큐셀 실적 개선, 이라크 비즈마야 프로젝트, 갤러리아면세점 관련 물류비 증대로 인한 이점 등을 고려할 때 매출 성장성이 충분하다"고 평가했다.
지난해 한익스프레스의 매출액은 전년대비 21.7% 늘어난 4367억원, 영업이익은 39.7% 늘어난 109억원이었다.
이 연구원은 "3~4년 내에 매출 1조원과 영업이익률 3% 달성이 가능할 것으로 예상돼 300억원의 영업이익과 200억원 중반대 순익으로 이익체력이 성장할 전망"이라고 했다. 그러면서 "이를 고려할 때 목표가격은 3~4년내 주가수익비율(PER) 10배에 불과하다"고 설명했다.
김보선 기자 kbs7262@etomato.com