한국투자증권은 21일
현대글로비스(086280)가 과거 고속성장에서 안정적인 성장으로 변화하고 있다고 분석했다. 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 기존 28만원에서 25만원으로 10.7% 낮췄다.
윤희도 한국투자증권 연구원은 "과거 고성장에 대한 기대감과 막연한 지배구조 이슈로 주가가 오르기를 바라긴 힘들다"며 "회사 이익구조를 보고 판단한다면 주가는 꾸준히 증가할 것"이라고 말했다.
윤희도 연구원은 "현대글로비스는 수 년째 안정적인 성장세를 이어가고 있다"며 "현대차 그룹의 물류업무를 수행하며 축척된 노하우를 바탕으로 제삼자 물류 시장에서 매년 성과가 나오고 있다"고 말했다.
윤 연구원은 "현대글로비스의 지난해 4분기 매출액은 3조9214억원, 영업이익은 1850억원으로 추정한다"며 "올해 현대·기아자동차 수출 담당비율이 전년대비 10%p 높아진 약 800억원 매출이 발생하고 2분기 중 가동될 기아차 멕시코 공장에서 약 1000억원 규모의 반조립제품(CKD) 물류매출이 더해져 안정적인 성장이 가능하다"고 예상했다.
조용훈 기자 joyonghun@etomato.com