미래에셋증권이 1조2000억원대 증자를 통해 자본금 규모 업계 3위권으로 도약한다.
9일 미래에셋증권은 이날 이사회를 개최해 현재 총 발행주식 대비 100%인 4395만8609주 규모의 주주배정 유상증자 실시와 보통주 1주당 0.3주의 신주를 배정하는 무상증자를 실시하기로 했다.
이번 유상증자는 규모는 약 1조2000억원에 달할 전망이다. 미래에셋증권은 이번 증자를 통해 자본금 3조원 이상의 종합금융투자사로 성장한다는 계획이다.
유상증자 할인율은 15%이며, 유상증자 발행주식 중 14%인 615만4205주는 우리사주조합에 우선적으로 배정된다. 나머지 86%인 3780만4404주는 기존 주주들에게 배정된다. 이후 무상증자를 통해 기존 주주 및 유상증자 참여 주주 모두에게 유상증자 후 총 발행주식 대비 30%에 해당하는 2637만5165주를 교부할 계획이다.
이번 유상증자로 미래에셋증권의 자본금은 3조7000억원 규모로 늘어난다. 이는 NH투자증권(4조4000억원), KDB대우증권(4조1000억원)에 이어 자본금 기준 업계 3위에 해당한다.
변재상 미래에셋증권 사장은 “최고의 경쟁력을 갖춘 금융투자회사로 성장하기 위해 자기자본의 확충이 꼭 필요한 시점”이라며 “앞으로 글로벌 경쟁력을 갖춘 1등 금융투자회사로 성장해 고객과 사회에 기여하겠다”고 말했다.
우리사주조합을 대상으로 한 청약일은 오는 24일이며, 구주주 청약일은 11월4~5일 양일간 진행된다. 신주 상장일은 11월19일이다.
김재홍 기자 maroniever@etomato.com