[뉴스토마토 유현석기자] 하나대투증권은
에스엘(005850)에 대해 지난해 4분기 실적 호조가 올해도 이어질 것이라고 3일 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 2만3000원은 유지했다.
송선재 하나대투증권 연구원은 "지난해 4분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 16%, 142% 증가해 각각 3791억원과 168억원을 기록했다"며 "이는 기대치를 크게 상회한 호실적"이라고 설명했다.
송선재 연구원은 "중국 법인들의 성장성이 우수해 영업익과 지분법이익 모두에 긍정적인 영향을 주고 있다"며 "미국법인들은 턴어라운드를 지난데다 현대차그룹 신차 효과와 GM향 납품 증가로 실적 개선세가 지속될 것"이라고 내다봤다.
송 연구원은 "신규로 추정한 올해 예상 실적을 기준으로 현재 주가는 P/E 6.7배 수준"이라며 "이는 3년 평균 8.5배에 비해 낮아 밸류에이션에도 여유가 있다"고 말했다.