[뉴스토마토 박수연기자] 삼성에버랜드가 상장 주관사 적격 예비후보(숏리스트)로 KDB대우증권, JP모간 등 국내외 6개 증권사를 선정했다.
13일 금융투자업계에 따르면 삼성에버랜드는 국내 증권사로는 KDB대우증권, 우리투자증권, 신한금융투자 등 3곳, 외국 증권사로는 씨티글로벌마켓, JP모간, 크레디스위스를 예비후보군으로 선정하고 각 증권사에 선정 결과를 통보했다.
삼성에버랜드는 16일 예비 후보자 프레젠테이션(PT)를 진행한 뒤 최종 우선협상자를 선정할 예정이다. 주관계약 체결일은 19일로 예정돼 있다.
한국투자증권과 골드만삭스는 이번 예비후보군 선정에서 고배를 마셨다. 이들은 앞서 삼성SDS 대표주관사로 선정된 바 있다.
그룹 측은 에버랜드와 SDS 모두 같은 주관사가 선정될 경우 진행에 차질이 생길 수 있을 것이라고 판단한 것으로 관측된다.
삼성에버랜드는 늦어도 내년 1분기까지 상장하는 것을 목표로 하고 있다. 삼성SDS 역시 올해 안에 증시에 입성하겠다는 계획이다.
업계에서는 삼성에버랜드의 시가총액을 7조원대로 추산하고 있다. 향후 상장방식, 자산평가방식에 따라 공모규모는 더 커질 수 있을 것으로 관측된다.