[뉴스토마토 이종용기자] 글로벌 금융사들 간의 경쟁이 심화되는 신흥국 시장에서 적극적인 사업확대를 위해서는 국내 금융사들이 인수·합병(M&A)나 지분확대 등 적극적인 수단을 강구해야 한다는 의견이다.
하나금융경영연구소는 최근 금융경영브리프 '日 미즈호 해외사업 확대 추진'을 통해 "일본 대형은행들은 자국시장에서의 투자기회 축소를 만회하고자 신흥국 중심의 현지 은행 인수 및 지분투자를 지속하면서 해외시장 공략을 가속화하고 있다"며 이 같이 밝혔다.
(자료제공=하나금융경영연구소)
지난 2011년 베트남 무역은행의 지분 15%를 매입한 바 있는 미즈호금융그룹은 일본 기업이 가장 큰 관심을 두고 있는 동남아 지역의 사업을 강화한다고 밝혔다.
연구소는 "이는 지난해 경쟁사인 미쓰비시 UFJ 금융그룹(MUFG)과 미쓰이스미토모은행(SMBC)의 대규모 투자에 영향을 받은 것으로 해석된다. 미즈호의 동남아 지역 경쟁력 강화를 위해 추가 투자가 불가피할 것"이라고 분석했다.
SMBC는 지난해 인도네시아 국민연금저축은행의 지분 약 40%를 미국의 사모펀드 TPG로부터 15억 달러에 매입했고, MUFG는 태국 5위 은행의 지분 72%를 약 55억 달러에 매입했다.
일본 3대 은행의 해외부문 대출비중은 지난 2007년 3월말 13%에서 최근 22.1%로 급증하는 추세다.
연구소는 "이들은 1990년대 아시아 금융위기 이후 구조조정과 경영합리화 작업에 성공해 바젤Ⅲ의 기본자기자본비율을 충족하는 등 투자여력이 크게 확대되면서 자국시장에서의 투자기회 축소를 만회하고자 해외포트폴리오를 적극 확대했다"고 설명했다.
일본 은행들의 아시아를 포함한 해외시장 확대는 당분간 지속될 전망이다. 최근 유럽 은행들이 아시아에서 철수하고 중국 은행들이 자국에서 부채 부담에 시달리는 사이 일본 은행들은 아시아 신흥국에서 기회를 맞았기 때문이다.
연구소에 따르면 2억명이 넘는 아시아 신흥국의 인구 중 70% 이상이 아직도 은행 계좌를 보유하고 있지 않으며, 대출수요도 연간 태국 10%, 인도네시아 20%로 급증하고 있다.
하나금융경영연구소는 "국내 금융회사들은 대부분 현지에 진출한 국내 기업을 대상으로 한 영업에서 크게 벗어나지 못하고 있다"며 "해외사업 확대를 위해 M&A, 지분투자 등 현지 금융회사의 다양한 제휴 수단을 강구할 필요가 있다"고 말했다.