[뉴스토마토 박수연기자] 21일 LIG투자증권은
아이센스(099190)에 대해 중장기적 성장이 기대된다며 목표가를 기존 4만7000원에서 6만4000원으로 상향조정하고 투자의견 '매수'를 유지했다.
김기태 LIG투자증권 연구원은 "올해 회사는 혈당측정기 공급 비중을 늘리고 연구개발(R&D) 투자를 늘릴 계획중에 있다"며 "이는 중장기적 성장 전략의 일환으로 긍정적"이라고 진단했다.
김 연구원은 "혈당측정기를 낮은 마진으로 공급하면 향후 수익성이 높은 소모품인 혈당스트립을 장기적으로 공급할 수 있는 기반을 확보할 수 있는 구조로 시장점유율 확대에 긍정적"이라고 판단했다.
그는 이어 "혈당측정기 공급 증가로 인한 마진 하락은 송도공장 가동률 상승으로 상쇄 가능 할 것으로 판단해 수익성 하락은 제한적일 것"이라고 내다봤다.
1분기 매출액은 219억원, 영업이익 49억원, 영업이익률(OPM)은 22.6%를 달성할 수 있을 것으로 예상됐다.