[뉴스토마토 서유미기자] NH농협증권은 25일
아이센스(099190)에 대해 국내외 높은 성장세를 유지하고 있다며 수익성 개선이 지속될 것이라고 전망했다.
김태희 NH농협증권 연구원은 "지난 2012년 말 기준 16% 였던 국내 시장 점유율은 내년 말 약 20%까지 상승했다"며 "원주공장 생산시설 증설이 상반기에 완료되면 연간 스트립 생산량도 기존 11억개에서 17억개로 증가될 예정"이라고 설명했다.
김 연구원은 "아이센스는 최근 규모의 경제 효과가 발생하며 수익성 개선이 이뤄지고 있다"며 "영업이익율은 지난 2012년 12.2%에서 작년 상반기와 하반기 각각 21%와 23.5%로 상승했다"고 분석했다.
그는 "아이센스는 원격 진료 허용 가능성이 높아지는 등 정책이 우호적으로 변화하고 있다"며 "중국시장 진출로 장기 성장 모멘텀도 확보해 프리미엄이 타당하다"고 분석했다.