[뉴스토마토 서승희기자] 메리츠종금증권은 22일
현대하이스코(010520)의 중장기 성장성이 유효하다며 분할 매수 전략을 추천했다. 그러면서 투자의견 매수와 업종 내 최선호주를 유지했다. 하지만 2013년~2014년 이익전망치 하향조정을 반영해 목표가는 기존 5만5000원에서 5만원으로 내려잡았다.
이종형 메리츠종금증권 연구원은 "지난 4분기 실적부진과 자동차강판 가격인하 우려로 주가는 전년말 고점대비 20% 이상 하락했다"며 "현 주가에서의 추가 하락폭은 제한적이다"고 분석했다.
그는 3월 자동차강판의 가격인하로 올 상반기 이익모멘텀은 예상보다 부진할 것이라고 내다봤다.
하지만 2분기 중 자동차강판 가격 인상, 5월 당진공장가동 등으로 하반기 이익모멘텀은 유효하다는 분석이다.
이와 관련해 이 연구원은 "가격인상과 더불어 3분기부터 당진공장 수익성이 안정되면서 개별 영업이익은 2분기를 바닥으로 3분기 892억원(+31%YoY), 4분기 1145억원(+32%YoY)으로 이익모멘텀을 회복할 것"이라고 전망했다.