[뉴스토마토 김용훈기자] 한화증권은 31일
현대하이스코(010520)에 대해 현 시점에서 업종 내 가장 편안한 기업이라며 투자의견 매수와 목표주가 5만6000원을 유지했다.
김강오 한화증권 연구원은 "현대차 그룹의 판매호조로 자동차용 냉연강판의 타이트한 수급이 지속되고 있고, 올 하반기부터 중국, 브라질 등에서 신규공급이 시작돼 해외부문 성장이 예상된다"고 설명했다.
김 연구원은 "올해 3분기 영업이익은 910억원으로 안정적인 수익성이 유지될 것"이라며 "계절적 수요 감소로 인해 생산이 줄어들면서 판매량은 153만7000톤으로 전기대비 6.0% 감소하면서 고정비 부담으로 영업이익 감소가 불가피하다"고 전했다.
그는 "하지만 자동차용 냉연간판의 롤마진이 연말까지 유지될 전망이고 자동차 생산량이 회복되면서 판매량이 162만2000톤으로 증가해 4분기 영업이익은 1082억원으로 늘어날 것"이라고 말했다.
이어 그는 "현재 현대하이스코의 그룹 내 냉연강판 점유율은 54.9%에 불과하다"며 "내년 5월 150만톤 증설이 완료돼 100% 현대차에 공급된다고 해도 점유율이 69.6%에 불과해 증설 이후에도 판매에는 문제가 없다"고 덧붙였다.