[뉴스토마토 서승희기자] BS투자증권은 23일
대창단조(015230)에 대해 하반기 굴삭기 업황 개선을 감안하면 상당히 저평가된 국면이라며 투자의견 매수와 목표가 5만4000원을 제시했다.
신건식 BS투자증권 연구원은 "
대창단조(015230)의 투자포인트는 다음과 같다"며 "▲3분기까지 불확실성이 잠재해 있지만 중국의 권력 승계를 전후하여 경제 정책 상의 변화 가능성이 있고, ▲설차 정책적 변화가 없더라도 5월 이후 진행된 미세조정 효과로 인해 추가적인 경기하락 가능성이 낮다고 판단한다. 또한 ▲비즈니스 구조가 상대적으로 안정적이기 때문에 리스크를 최소화 할 수 있다. ▲낮은 주가 수준 역시 투자의 안정성을 담보할 수 있다"고 분석했다.
그는 "올해 실적 개선속도는 다소 둔화되었지만 작년대비로는 여전히 증가한 수치"라며 "전반적인 중장비 시장의 불황에도 불구하고 올해 매출은 작년대비 5.7% 증가한 2575억원, 영업이익은 9.7% 증가한 318억원이 예상된다"고 밝혔다.
이어 "3분기를 기점으로 실적 개선이 빠르게 진행될 것"이라며 "특히 원재료비의 67%를 차지하는 합금강 가격이 하락세를 나타내고 있어 수익성은 유지될 전망"이라고 내다봤다.