[뉴스토마토 이은혜기자] 교보증권은 13일
삼성SDI(006400)에 대해 목표주가 19만원과 투자의견 매수를 유지한다고 밝혔다.
최지수 교보증권 연구원은 "삼성SDI는 주력 사업인 2차 전지에서의 실적 개선에도 불구하고 자회사 이슈로 인해 긍정적인 주가 움직임을 보이지 못하고 있는 상황이지만 2분기에 이러한 이슈에 대한 방향성이 구체화 될 경우 주가는 점차 제자리를 찾아갈 것"이라고 기대했다.
아울러 삼성SDI의 1분기 실적은 매출액 1조4100억원, 영업이익 593억원, 순이익 994억원이 될 것으로 예상했다.
최 연구원은 "디스플레이 및 2차 전지 각형 제품의 판매 둔화로 인해 매출액은 소폭 감소하겠지만 뉴아이패드와 킨들파이어 납품으로 인한 폴리머 전지 판매 큰 폭 증가 및 배당금 수익 반영 영향 등으로 수익성은 크게 개선될 것"으로 추정했다.
또한 "가장 큰 주가 제약 요인이었던 SMD 합병에 따른 보유 지분율 하락과 SBL에서의 보쉬 철수 가능성등의 불확실한 이슈도 2분기에는 어느 정도 방향성이 정해질 것"으로 기대했다.