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쎄미시스코 종목 리포트
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종목/코드 쎄미시스코 (136510) 첨부파일
제 목 쎄미시스코 , 디스플레이 업체 설
출 처 분 석 발표일 2013-06-28
투자의견 매수(유지) 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
하이증권은 28일 쎄미시스코(136510)에 대해 "디스플레이 업체 설비투자 증가로 실적 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,700원으로 내놓았다. 하이증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,700원은 직전에 발표된 목표가 7,200원 대비 20.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
하이증권은 쎄미시스코(136510)에 대해 "올해 2분기 동사의 매출액은 26억원(YoY 97.3%, QoQ 252.0%)으로 지난 분기 대비 큰 폭으로 증가할 전망이며, 매출액이 분기 BEP 수준인 20억원을 넘어서면서 영업이익 역시 3억원(YoY, QoQ 흑전)으로 지난 4분기 동안의 적자에서 벗어날 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "국내 디스플레이 업체들은 OLED 설비투자 규모를 더욱 확대할 것으로 전망되며 중국 LCD 설비 증설도 이어갈 것으로 예상된다. 뿐만 아니라 중국 로컬 LCD 업체들의 설비 증설도 가세함에 따라 국내 삼성디스플레이, LG디스플레이 및 중국 BOE 등 주요 디스플레이 업체들을 고객사로 확보하고 있는 동사의 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 BOE의 B6 라인, 삼성디스플레이의 A3 라인 투자 등이 계획되어 있어 지속적인 수주를 이어갈 수 있을 것으로 전망된다. 이에 3~4분기 동사 매출액은 각각 48억원(YoY 450.2%, QoQ 88.4%), 52억원(YoY 620.7%, QoQ 8.1%)으로 크게 증가할 것"라고 전망했다.

Report statistics
하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
201227200원37200원7200원33
201317200원37200원7200원33
201328700원38700원8700원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표가8700원8700원8700원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20130628매수(유지)8,700원
20130102매수(유지)7,200원
20120629BUY(INITIATE)7,200원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20130628하이매수(유지)8,700원 -끝-
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