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SBS콘텐츠허브 종목 리포트
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종목/코드 SBS콘텐츠허브 (046140) 첨부파일
제 목 SBS콘텐츠허브 , 돌파구를 찾는 중…
출 처 분 석 발표일 2016-10-13
투자의견 매수-미래에셋증권 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
미래에셋증권에서 13일 SBS콘텐츠허브(046140)에 대해 "돌파구를 찾는 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
미래에셋증권에서 SBS콘텐츠허브(046140)에 대해 "대내외적 비우호적 사업 환경으로 매출 성장 및 수익성 개선 기대가 제한적이다. 하지만, 일본 및 동남아시아를 중심으로 매출이 확대되고 있고, 콘텐츠 원가율의 추가 인상이 제한적이다. 따라서 2017 년 및 2018 년 각각 영업이익률이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "동사는 중국의 규제 리스크에도 연간 1 개 시즌의 ‘달려라 형제’ 공동 제작이 예정되어 있어 연간 700 억원 수준의 안정적인 총 중국 매출을 유지할 수 있을 것으로 전망한다. 또한, 일본 및 동남아시아로의 판권 판매가 증가하고 있는데 중국을 제외한 기타 해외국가 매출 비중이 2016 년 18%에서 2018 년 22%까지 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3 분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 612 억원 (+24.4% YoY) 및 38 억원 (-7.7% YoY)를 기록할 것으로 전망한다. 지난 7 월 종영된 ‘달려라 형제’ 시즌 4 수익 인식으로 매출액 호조를 예상한다. 그러나, ‘달려라 형제’는 콘텐츠 사용료 지급 비율이 높고, 기타 콘텐츠의 지급 수수료도 증가해 수익성 개선은 제한적일 것"라고 전망했다.

Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 19,000원까지 높아졌다가 2016년4월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2015419000원320000원18000원33
2016114000원2.514000원14000원2.52.5
2016215450원317000원13900원33
2016312950원2.7513900원12000원32.5
2016412000원312000원12000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수TRADING BUY(유지)
목표가12633.33원13900원12000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20161013매수12,000원
20160415매수17,000원
20151117매수19,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20161013미래에셋증권매수12,000원
20160818미래에셋대우TRADING BUY(유지)12,000원
20160817동부증권매수13,900원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
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