뉴스통 뉴스 카페


SBS콘텐츠허브 종목 리포트
PDF뷰어 다운로드
종목명 출처
제목
종목/코드 SBS콘텐츠허브 (046140) 첨부파일
제 목 SBS콘텐츠허브 , 매출은 안정적이나
출 처 분 석 발표일 2016-02-22
투자의견 TRADING BUY(유지) 영상파일
* 첨부파일 다운로드를 클릭하시면 전문을 보실 수 있습니다. []

리포트뉴스
소제목내용
대우증권은 22일 SBS콘텐츠허브(046140)에 대해 "매출은 안정적이나 이익은 하락세"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -30% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
대우증권은 SBS콘텐츠허브(046140)에 대해 "콘텐츠 유통사로서 경기에 비민감하고 올해 지상파의 선거 및 스포츠 중계 등 제작비 상승과는 무관한 안정적인 실적이 예상되기 때문에 동사에 대한 기존 Trading Buy 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "SBS는 계열사로부터 거둬들이는 콘텐츠 사용료의 비율을 상승시켜 왔다. 2016년에도 콘텐츠 사용료가 소폭 재상향된 것으로 파악된다. 이는 SBS콘텐츠허브의 수익성에 부정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 매출은 올해도 완만히 증가할 전망이다. 1-2분기에 ‘달려라 형제 3’ 관련 매출이 예상되며, 2분기부터는 ‘정글의 법칙’ 중국판의 현지 방영이 시작되면서 관련 매출이 인식될 것이다. 다만 SBS 예능 포맷 수출과 관련해서는 SBS의 이익 인식률이 더 높기 때문에 SBS콘텐츠허브의 이익에는 영향이 제한적일 것"라고 전망했다.

Report statistics
대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2015119666.67원321000원18000원33
2015220833.33원2.9221000원20000원32.5
2015320000원321000원19000원33
2015419000원320000원18000원33
2016114000원2.514000원14000원2.52.5

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수TRADING BUY(유지)
목표가16000원18000원14000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20160222TRADING BUY(유지)14,000원
20150528TRADING BUY(하향)20,000원
20150203매수20,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20160222대우TRADING BUY(유지)14,000원
20151202동부매수18,000원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
SBS콘텐츠허브 BUY(I)-유안타증권 SBS콘텐츠허브 , 한중관계 개선시, …    2017-05-29
SBS콘텐츠허브 매수-미래에셋증권 SBS콘텐츠허브 , 돌파구를 찾는 중…    2016-10-13
SBS콘텐츠허브 매수(유지) SBS콘텐츠허브 , 지상파보다는 나은 동부증권    2016-06-02
SBS콘텐츠허브 TRADING BUY(유지) SBS콘텐츠허브 , 매출은 안정적이나 대우    2016-02-22
SBS콘텐츠허브 매수(유지) SBS콘텐츠허브 , 중국 광전총국의 사 BNK    2015-11-17
SBS콘텐츠허브 매수 SBS콘텐츠허브 , 2016 년 상반기 미래에셋    2015-11-17
SBS콘텐츠허브 매수 SBS콘텐츠허브 , 이제부터 좋다! 미래에셋    2015-07-10
SBS콘텐츠허브 매수(유지) SBS콘텐츠허브 , 런닝맨(달려라 형제 BNK    2015-05-18
SBS콘텐츠허브 매수(신규편입) SBS콘텐츠허브 , 지상파 방송 중국 SK    2015-04-27
SBS콘텐츠허브 매수(유지) SBS콘텐츠허브 , 단기 실적보다는 중 BNK    2015-04-22
SBS콘텐츠허브 매수(유지) SBS콘텐츠허브 , 우려보다는 실제 숫 BS    2015-01-28
SBS콘텐츠허브 매수(유지) SBS콘텐츠허브 , 일본과 국내산업의 SK    2014-12-19
SBS콘텐츠허브 매수(신규) SBS콘텐츠허브 , 중국에 거는 기대 BS    2014-12-12
SBS콘텐츠허브 매수(유지) SBS콘텐츠허브 , 한류 콘텐츠의 수출 현대    2014-10-02
SBS콘텐츠허브 BUY(MAINTAIN) SBS콘텐츠허브 , 2분기 실적 부진 한화    2014-09-01
SBS콘텐츠허브 매수 SBS콘텐츠허브 , 하반기 실적 개선 하나대투    2014-06-03
SBS콘텐츠허브 HOLD SBS콘텐츠허브 , Positive와 삼성    2014-06-03
SBS콘텐츠허브 매수(유지) SBS콘텐츠허브 , 2분기부터 본격적인 한화    2014-06-02
SBS콘텐츠허브 매수 SBS콘텐츠허브 , 양수겸장(兩手兼將) 하나대투    2014-05-14
SBS콘텐츠허브 매수(유지) SBS콘텐츠허브 , 국내 유통시장 저변 SK    2014-04-17
SBS콘텐츠허브 매수(유지) SBS콘텐츠허브 , 나무보다 숲을 보자 한화    2014-03-24
SBS콘텐츠허브 매수(유지) SBS콘텐츠허브 , 펀더멘탈 이상없다! 현대    2014-03-20
SBS콘텐츠허브 매수 SBS콘텐츠허브 , 중국 기회 요인보다 삼성    2014-03-19
SBS콘텐츠허브 매수(유지) SBS콘텐츠허브 , 2013년 4분기 현대    2014-03-04
SBS콘텐츠허브 매수(유지) SBS콘텐츠허브 , 2연타석 홈런으로 한화    2014-03-03
12345