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웅진홀딩스 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 웅진홀딩스 (016880) 첨부파일
제 목 웅진홀딩스 , 할인율은 축소, N
출 처 분 석 발표일 2010-11-26
투자의견 매수(유지) 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
대신증권은 26일 웅진홀딩스(016880)에 대해 "할인율은 축소, NAV 지속적인 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 대신증권 김용식, 나덕승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
대신증권은 웅진홀딩스(016880)에 대해 "최근 동사의 할인율은 48%수준에서 횡보하는 모습이나 그룹사 리스크의 감소로 할인율은 지속적으로 축소될 전망이며, 할인율 축소 국면에서 NAV의 확대는 동사 주가의 상승 동력이 될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "웅진폴리실리콘의 본격적인 상업생산은 2011년 2분기가 될 전망이며, 장기공급계약의 비중을 80% 이상 유지하며 Spot 시장에 노출되는 비중을 낮게 가져가는 정책을 견지하고 있어, 폴리실리콘의 가격 변동성이 크더라도 이에 따른 수익성과 성장성에 대한 영향은 미미할 것"라고 밝혔다. 한편 "웅진코웨이는 기존 사업부문의 안정적인 성장속에 국내 화장품 방문판매 사업의 실적 가시화와 중국법인의 높은 성장세로 꾸준한 외형성장을 이룰 전망이며, 웅진씽크빅은 기존 주력 사업부문의 부진으로 전체적인 성장성은 둔화되었으나, 공격적인 M&A를 통한 기존 사업부문과의 시너지 효과와 신규 사업 진출을 통한 성장으로 돌파구를 마련할 것"라고 전망했다.

Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2009415000원315000원15000원33
2010114625원315000원14100원33
2010215433.33원320000원14100원33
2010315000원315000원15000원33
2010415000원315000원15000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표가15000원15000원15000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20101126매수(유지)15,000원
20100830매수(신규)15,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20101126대신매수(유지)15,000원
20101122유진BUY(유지)15,000원 -끝-
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