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아이에스동서 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 아이에스동서 (010780) 첨부파일
제 목 아이에스동서 , 1Q22 Revie…
출 처 분 석 발표일 2022-05-18
투자의견 BUY(유지)-이베스트투자증권 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
이베스트투자증권에서 17일 아이에스동서(010780)에 대해 "1Q22 Review: 차별화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
이베스트투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 "지방 익스포져가 높은 종목인만큼 연간 계획 물량의 이연 또는 미분양 리스크 등에서 자유로울 수는 없음. 다만, 이미 분양을 진행중인 두 대형 현장의 회계 기준만 결정되어 준다면 내년까지 매출 확정적 성장을 기다릴 수 있다는 점에서 긍정적. 2 분기 울산 덕하지구 2 단계 5,700 억원, 3 분기 고양덕은 지식산업센터 (8,9,10 블록) 8,920 억원의 진행/인도 회계기준이 결정날 예정. 더불어 고양덕은 (1,6,7 블록)의 하반기 추가 분양도 예정되어 있기 때문에, 추가 실적 업사이드가 상존하는 상황."라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "1 분기 매출액은 5,899 억원으로 전년동기대비 90.2% 증가, 컨센서스 대비 11.3% 상회했음. 영업이익은 1,117억원으로 전년동기대비 177.2% 증가, 컨센서스 영업이익 898억원 대비 24.3% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했음. "라고 밝혔다.

Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2021274200원375000원73000원33
2021373600원380000원65000원33
2021464000원370000원56000원33
2022172000원374000원70000원33
2022272000원374000원70000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표가71000원74000원70000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20220517BUY(유지)74,000원
20220221BUY(유지)74,000원
20220211BUY(유지)74,000원
20220118BUY(유지)74,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20220517이베스트투자증권BUY(유지)74,000원
20220422현대차증권BUY70,000원
20220304BNK투자증권BUY(유지)70,000원
20220223교보증권BUY(유지)70,000원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
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