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아이에스동서 종목 리포트
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종목/코드 아이에스동서 (010780) 첨부파일
제 목 아이에스동서 , 2022년에도 자체…
출 처 분 석 발표일 2022-03-07
투자의견 BUY(유지)-BNK투자증권 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
BNK투자증권에서 4일 아이에스동서(010780)에 대해 "2022년에도 자체사업으로 고성장 예약"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
BNK투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 "최근 1년 사이에 분양한 3개 신규 자체사업(경주 뉴센트로와 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 및 2차, 총 1.3조원 규모)들의 매출 반영이 올해부터 본격화됨. 금년에도 인도기준으로 인식될 2개의 자체사업(안양 아이에스BIZ타워와 고양덕은 DMC 에일린의 뜰, 합해서 약 5천억원 규모)이 있음. 환경은 연결범위 확대(환경에너지솔루션 지분 추가인수) 등으로 성장(영업이익 +20.1%)이 예상되나 콘크리트파일과 해운은 원자재가 상승 등으로 정체될 전망."라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2021년 4분기 영업이익은 1,674억원으로 전년동기대비 206.0% 급증했음. 컨센서스(1,019억원)를 크게 상회하는 실적. 대규모 자체사업 모멘텀에 힘입어 올해 건설부문 영업이익은 전년대비 31.4% 증가할 전망. 건설부문 비중(22F 매출비중 75.1%)이 높기 때문에 올해 전체 영업이익 증가율은 26.1%에 달할 전망. "라고 밝혔다.

Report statistics
목표주가는 2021년5월 73,000원까지 높아졌다가 2021년8월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2021168666.67원375000원65000원33
2021274200원375000원73000원33
2021373600원380000원65000원33
2021464000원370000원56000원33
2022172000원374000원70000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표가71000원74000원70000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20220304BUY(유지)70,000원
20211117BUY(유지)65,000원
20210830BUY(유지)65,000원
20210531BUY(신규)73,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20220304BNK투자증권BUY(유지)70,000원
20220223교보증권BUY(유지)70,000원
20220221이베스트투자증권BUY(유지)74,000원
20220113NH투자증권BUY(유지)70,000원 -끝-
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