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현대하이스코 종목 리포트
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종목/코드 현대하이스코 (010520) 첨부파일
제 목 현대하이스코 , 현대제철과 합병가능
출 처 분 석 발표일 2015-04-07
투자의견 매수 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
미래에셋증권은 7일 현대하이스코(010520)에 대해 "현대제철과 합병가능성 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
미래에셋증권이 내놓은 의견에 따르면 현대하이스코의 1분기 예상실적은 매출액이 1조0390억원으로 전년동기와 비교해서 197.2% 증가, 영업이익은 720억원으로 1216.27% 증가, 그리고 당기순이익은 450억원으로 1945.45%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -4.75%감소, 영업이익 -21.23%감소, 그리고 당기순이익은 411.36%가 증가할 것으로 예측된다. 미래에셋증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -4.26% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 상대적으로 작은 것으로 평가된다.

Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 93,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2014264958.33원2.7585000원53000원32
2014397750원2.75110000원64000원32
2014495891.89원2.86110000원64000원32
2015194375원2.94110000원64000원32
2015293000원393000원93000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표가95375원110000원80000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20150407매수93,000원
20150209매수93,000원
20150114매수93,000원
20141121매수93,000원
20140617매수81,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20150407미래에셋매수93,000원
20150330유진BUY(유지)100,000원
20150327대신매수(유지)88,000원
20150304HMC매수104,000원 -끝-
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