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한미약품 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 한미약품 (008930) 첨부파일
제 목 한미약품 , 달라지는 미래에서
출 처 분 석 발표일 2010-07-14
투자의견 매수(유지) 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
우리증권은 14일 한미약품(008930)에 대해 "달라지는 미래에서 새로운 기회를 찾자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 우리증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
우리증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사는 성장둔화의 주요 원인인 의원급 매출을 정상화 하기 위한 마케팅을 실시하고 있으며 다국적 제약사와의 전략적 제휴나 해외진출 확대를 통해 성장에 대한 시장의 우려를 해소할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "국내 영업 위축으로 인해 매출성장에 대한 시장의 우려가 있으나 하반기 리베이트에 대한 정부의 정책이 실시되면 제약사들의 매출액 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "다국적 제약사와의 전략적 제휴, Merck와의 추가 계약 이외에도 당뇨병, 항혈전 복합제로 다른 파트너사와의 제휴가 하반기에 가시화될 것으로 기대된다"라고 전망했다.

Report statistics
우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 152,000원까지 높아졌다가 2010년4월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 157,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20093149595.24원2.57180000원100000원32
20094143878.79원2.58180000원100000원32
20101143472.22원2.53180000원115000원32
20102117970.59원2.35180000원76000원31
20103117000원2.8130000원100000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수REDUCE
목표가114466.67원157000원76000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20100714매수(유지)130,000원
20100607매수130,000원
20100430매수(유지)130,000원
20100413매수(유지)152,000원
20100319매수(유지)152,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20100714우리매수(유지)130,000원
20100714하나대투매수120,000원
20100712한국중립(유지)100,000원
20100709신영매수115,000원 -끝-
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