뉴스통 뉴스 카페


한미약품 종목 리포트
PDF뷰어 다운로드
종목명 출처
제목
종목/코드 한미약품 (008930) 첨부파일
제 목 한미약품 , 하반기 점진적 회복
출 처 분 석 발표일 2010-07-14
투자의견 매수 영상파일
* 첨부파일 다운로드를 클릭하시면 전문을 보실 수 있습니다. []

리포트뉴스
소제목내용
하나대투증권은 14일 한미약품(008930)에 대해 "하반기 점진적 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
하나대투증권은 한미약품(008930)에 대해 "2010년 상반기 부진한 실적을 시현한 동사는 2010년 하반기에는 비만치료제 슬리머, 항혈전제 피도글의 해외수출 실적 본격화와 쌍벌제 여파에 따른 내수부문 매출 감소영향이 다소 완화될 것으로 전망되어 점진적인 실적회복세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 동사 실적부진의 가장 큰 이유는 최근 정부가 제약업체에 대한 리베이트 규제에 이어 리베이트를 받은 의사들도 처벌하는 쌍벌제 실시가 확정되면서 의사들이 쌍벌제 도입에 대한 반감을 국내 상위제약사의 처방을 변경하는 방식으로 표출하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 개발중인 신약 과제들의 해외업체와의 제휴 및 개량신약의 해외시장 진출 등의 성과가 하반기에 가시화될 것으로 전망되어 분할후 한미약품에 관심을 가져야 할 것"라고 전망했다.

Report statistics
하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 170,000원까지 높아졌다가 2010년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 157,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20093149595.24원2.57180000원100000원32
20094143878.79원2.58180000원100000원32
20101143472.22원2.53180000원115000원32
20102117970.59원2.35180000원76000원31
20103113750원2.75120000원100000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수REDUCE
목표가114466.67원157000원76000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20100714매수120,000원
20100702매수120,000원
20100430매수120,000원
20100329매수170,000원
20100111매수170,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20100714하나대투매수120,000원
20100712한국중립(유지)100,000원
20100709신영매수115,000원
20100630KTBREDUCE76,000원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
한미약품 매수 한미약품 , 분할 이전 실적 바 삼성    2010-07-14
한미약품 중립(유지) 한미약품 , 상반기 영업실적 부 SK    2010-07-14
한미약품 매수(유지) 한미약품 , 달라지는 미래에서 우리    2010-07-14
한미약품 매수 한미약품 , 하반기 점진적 회복 하나대투    2010-07-14
한미약품 중립(유지) 한미약품 , 7월 30일 재상장 한국    2010-07-12
한미약품 매수 한미약품 , 기업분할 실시로 R 하나대투    2010-07-02
한미약품 매수(유지) 한미약품 , 다국적제약사와의 전 키움    2010-06-25
한미약품 HOLD(유지) 한미약품 , 실적 부진 지속 전 LIG    2010-06-21
1