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대한전선 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 대한전선 (001440) 첨부파일
제 목 대한전선 , 재무리스크 축소작업
출 처 분 석 발표일 2010-04-28
투자의견 HOLD(유지) 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
유진증권은 28일 대한전선(001440)에 대해 "재무리스크 축소작업 진행"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진증권 김장환, 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
유진증권은 대한전선(001440)에 대해 "10.2월 Prysmian 지분 9.9%를 3,700억원에 매각하였고, 10.4월 유상증자 대금 1,800억원, 채권 및 기타 유가증권 매각대금 등을 이용해 적극적인 차입금 상환 진행중이다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "전선업 계절성으로 1Q 실적 소폭 약화(4Q 호황)되었으나, 2Q 초고압 물량 집중되며 영업이익이 호전될 전망"라고 밝혔다. 한편 "10.4월 1,712만주(1,841억원, 주당 10,750원)의 일반배정 유상증자를 단행하였으며, 이로 인한 주가 희석으로 동사 목표주가를 하향조정한다 "라고 전망했다.

Report statistics
유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 24,000원까지 높아졌다가 2009년12월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 13,300원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2009226000원2.526000원26000원32
2009324583.33원2.3326000원22000원32
2009421250원222500원20000원22
2010120000원220000원20000원22
2010214150원215000원13300원22

주요 finacial 데이터
항목제작년작년이번년도예상전년도대비이번분기예상전분기대비
매출액20786.2억원24445.36억원23175억원-5.2억원5373억원-14.59억원
영업이익674.7억원822.41억원781억원-5.04억원166억원-25.27억원
순이익775.6억원708.57억원-2002억원적자전환-2577억원적자지속

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견중립중립(유지)중립(유지)
목표가14150원15000원13300원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20100428HOLD(유지)15,000원
20100311HOLD(유지)20,000원
20091218HOLD(유지)20,000원
20090914HOLD(유지)24,000원
20090817HOLD(유지)24,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20100428유진HOLD(유지)15,000원
20100405한국중립(유지)13,300원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
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