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대한전선 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 대한전선 (001440) 첨부파일
제 목 대한전선 , 전선 영업은 순항
출 처 분 석 발표일 2009-11-17
투자의견 중립(유지) 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
한국증권은 17일 대한전선(001440)에 대해 "전선 영업은 순항 중"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,500원으로 내놓았다. 한국증권 최문선, 박수미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,500원은 직전에 발표된 목표가 25,500원 대비 -11.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
한국증권은 대한전선(001440)에 대해 "3분기는 전선의 비수기이기 때문에 매출액과 영업이익이 전분기대비 각각 2.1%와 2% 증가한 영업 상황은 순항 중이라 평가된다. 전선 수요를 반영하는 재료 부분의 매출액 증가 (+11.4% QoQ)도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "11월 현재 보유중인 현금 2,500억원에 채권 회수 금액 1,500억원을 더해 자금을 확보할 것으로 파악된다. 이에 따라 동사의 최대 약점으로 꼽히던 CB와 BW의 조기 상환 청구 자금 문제가 일단락될 전망"라고 밝혔다. 한편 "아직도 300%에 육박하는 부채비율이 개선되어야 주가 상승이 가능하다고 판단된다"라고 전망했다.

Report statistics
한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 26,000원까지 높아졌다가 2009년2월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,500원으로 새롭게 조정되고 있다. 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2008431600원2.4452000원21500원32
2009120375원2.1324000원17000원2.52
2009226000원2.526000원26000원32
2009324583.33원2.3326000원22000원32
2009422500원222500원22500원22

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견중립HOLD(유지)HOLD(유지)
목표가23250원24000원22500원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20091117중립(유지)22,500원
20090915중립(유지)25,500원
20090216중립(유지)20,000원
20081118중립(유지)23,000원
20081021중립(하향)26,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20091117한국중립(유지)22,500원
20090914유진HOLD(유지)24,000원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
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