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한화손해보험 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 한화손해보험 (000370) 첨부파일
제 목 한화손해보험 , 대응 가능한 자본비…
출 처 분 석 발표일 2022-05-17
투자의견 BUY(유지)-한화투자증권 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
한화투자증권에서 16일 한화손해보험(000370)에 대해 "대응 가능한 자본비율, 실적 개선에 초점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. 한화투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
한화투자증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "1Q22 말 대비 금리 30bp 상승과 부채 만기 확대 가정 시, 채권 발행 및 매각익으로 2,000억원을 확보하 면 RBC비율은 100%를 상회할 것으로 추정. 자본 불확실성을 문제 삼기엔 실적 개선세가 강함"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "한화손해보험의 1Q22 별도 당기순익은 881억원(+41% YoY, 흑전 QoQ)으로 당사 추정치를 16%, 시장 컨센서스를 23% 상회. 보험손익(사차+비차)의 개선이 추정치 상회의 원인"라고 밝혔다.

Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
202126180원37000원5900원33
202136285.71원37000원6000원33
202146325원37000원6000원33
202216300원36700원5900원33
202227380원38200원5500원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표가6842.86원8200원5500원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20220516BUY(유지)8,200원
20210803BUY(신규)7,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20220516한화투자증권BUY(유지)8,200원
20220516유안타증권BUY(유지)8,000원
20220516신한금융투자BUY(유지)5,500원
20220425BNK투자증권BUY(유지)7,000원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
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