주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

주요사항보고서 제출일 현재 세기상사(주)의 최대주주인 우양산업개발(주)과 특수관계인인 (주)케이이에스의 지분율 합계는 46.25%이며, 당사의 최대주주 및 특수관계인은 금번 보통주 유상증자에 배정된 신주에 대하여 100% 청약 참여 및 구주주 청약후 미청약된 부분에 대해 추가 청약 한도인 20% 초과청약을 예상하고 있습니다.

가. 신주발행가액 산정방법

＇증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정＇ 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)＇유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정＇ 제 57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다. 1차 발행가액 및 2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

① 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니??)

▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

② 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.).

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

③ 확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, ＇자본시장법＇ 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 ＇증권의 발행 및 공시등에 관한 규정＇ 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 확정 발행가액 = MAX{MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

④ 최종 발행가액은 구주주 청약일 초일 전 제3거래일(2022년 07월 27일)에 확정되어 2021년 07월 28일에 금융감독원 전자공시시스템 및 회사 인터넷 홈페이지(http://www.daehancinema.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

나. 신주의 배정방법

① 구주주 청약 : 신주배정기준일(2022년 06월 23일) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.2378157431주를 곱하여 산정된 수를 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하여, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정비율이 변동될 수 있습니다.

② 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

③ 구주주 청약 및 초과청약 후 발생하는 ?풉프?및 단수주는 미발행 처리합니다.

다. 청약취급처 및 청약일

라. 신주인수권증서에 관한 사항

① 신주인수권증서는 ＇주식ㆍ사채 등의 전?湄佇臼?관한 법률＇ 에 따른 전자증권제도 시행(2019년 9월 16일)에 따라 실물 증서로 발행되지 않습니다.
② ＇자본시장과 금융투자업에 관한 법률＇ 제165의 6조 3항 및 ＇증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정＇ 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행하며, 당해 신주인수권증서를 상장하고 모집주선회사에게 신주인수권증서의 매매 또는 중개를 위탁하기로 합니다.
③ ＇주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률＇ 에 따른 전자등록의 방식으로 (i) 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 ＇실질주주＇ 보유주식)에 대?臼㈃?일괄하여 신주인수권증서가 발행되고 이를 각 계좌에 대체하는 방식으로 신주인수권증서가 발행될 예정이며, (ii) 명의개서대행기관을 통하여 특별계좌에 관리되는 주식(기존 ＇명부주주＇ 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 ＇특별계좌＇에 소유자별로 발행하는 방식으로 발행될 예정입니다.
④ 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.
⑤ 신주인수권증서 상장기간 : 2022년 07월 12일 ~ 2022년 07월 18일 (5영업일)
⑥ 신주인수권증서의 양도와 신주인수권증서에 기재된 주식에 관한 청약 방법은 아래와 같습니다.

(i) 일반주주(기존 ＇실질주주＇)의 경우 : 장내,외 거래를 통하여 매매가 성립되면 계좌 대체의 방식으로 양도하며, 예탁하고 있는 증권회사 및 모집주선회사의 본ㆍ지점을 통하여 청약합니다.
(ii) 특별계좌 보유자(기존 ＇명부주주＇)의 경우 : 명의개서대리인의 ＇특별계좌＇에서 ＇일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)＇로 신주인수권증서를 이전 신청한 후 청약 참여 또는 신주인수권증서를 매매합니다. 신주인수권증서의 ＇일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)＇로 이전 없이 모집주선회사의 본ㆍ지점에서 직접 청약가능하나, 신주인수권증서의 매매는 명의개서대행기관에 ＇특별계좌＇에서 ＇일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)＇로 신주인수권증서를 이전 신청한 후 합니다.

마. 기타 참고사항

① 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.
② 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

③ 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2022년 05월 18일 제출 예정인 증권신고서 및 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다.